A exportação permite com que você tenha os dados de todas as suas operações em uma planilha para que você possa gerenciar ou armazenar os dados.
Como exportar as informações das operações?
Você pode gerar um relatório das operações que foram emitidas pela plataforma para ter essa informação em Excel ou outros formatos. Neste exemplo, vamos usar os boletos, mas o processo é semelhante para todas as operações.
Comece acessando a lista de boletos emitidos pela nossa interface em Recebimentos > Boletos > Gerenciar.
Para exportar as operações, em todos os casos, você deve aplicar um filtro. Clique em Filtrar e preencha os dados necessários para que você tenha as operações que pretende criar no seu relatório.
Aplicado o filtro, vai aparecer a opção de exportação do arquivo. Clique no formato que desejar:
É importante ressaltar que existe um limite de exportação de 10.000 linhas (boletos) por vez. Caso sua demanda seja maior, sugerimos que seja feita uma filtragem que permita a divisão da quantidade de boletos, contando que cada etapa respeite o limite mencionado.
Enquanto o arquivo carrega para a realização do download, você não precisa aguardar na tela. Você pode acessar todas as suas exportações dos últimos 7 dias em Administração > Históricos > Exportações.
Quais operações permitem exportação e em quais formatos você pode exportar?
Todas as principais operações financeiras na Kobana permitem a exportação de dados. São elas:
Boletos;
Carnês;
Assinaturas;
Pix;
Transferências;
Pagamentos.
Já os formatos disponíveis são:
CSV;
XLSX;
ODS.