As etiquetas ajudam você a filtrar e organizar diversas ações na Kobana. Por exemplo, com uma etiqueta em boletos, você consegue executar diversas ações para apenas aqueles boletos. Alguns exemplos são:
Filtro na interface: filtrar todos os boletos que possuem uma etiqueta específica;
E-mail e SMS: criar uma notificação automática específica apenas para clientes que tenham boletos com determinada etiqueta (saiba mais neste artigo);
API: fazer uma requisição compreendendo todos os boletos de com uma determinada etiqueta.
Além dos boletos, você pode usar etiquetas para assinaturas, carnês, clientes, notificações de e-mail e SMS, Pix e Regras de Restrição. Vamos ver como cadastrar as etiquetas na plataforma.
1. Verifique se o usuário tem permissão para usar as etiquetas.
Antes de mais nada, é preciso verificar se o usuário tem permissão para usar as etiquetas na plataforma. Acesse o menu Administração > Conta > Usuários e clique no menu Opções > Alterar permissões. Na página do usuário, acesse o menu Administração e em seguida Etiquetas.
Aqui, você pode editar se o usuário tem acesso a diversas ações envolvendo as etiquetas, incluindo criação, alteração e exclusão.
2. Crie as etiquetas
Para ver ou criar as etiquetas, acesse o menu Administração > Contas > Etiquetas. Nessa página, serão listadas todas as etiquetas criadas e, dependendo da permissão, é possível excluí-las, clicando no ícone da lixeira, ou editá-las, clicando no ícone do lápis.
Caso queira criar uma nova etiqueta, clique no botão Nova etiqueta. Na tela de criação de etiquetas, você precisa dar um nome para ela, além de escolher o tipo, que indica a abrangência da etiqueta criada.
Por exemplo, selecionando boletos, a etiqueta será oferecida sempre que um boleto for criado. Ao escolher Todos a etiqueta será disponibilizada em todos os modelos disponíveis.
Após preencher as informações acima, clique no botão Salvar etiqueta.
3. Use as etiquetas cadastradas
Para usar as etiquetas, basta seguir um fluxo de cadastro. Usando o boleto, por exemplo, acesse o menu Cadastrar > Boleto e preencha as informações normalmente. Na parte de etiquetas, comece a digitar para ser oferecido as etiquetas cadastradas para boleto.