Pela interface da Kobana, você consegue emitir vários boletos de uma vez utilizando um arquivo CSV, que pode ser gerado a partir de uma planilha em Excel, Google Sheets e outros softwares similares.
Escrevemos um artigo bem completo sobre isso: Como importar boletos por meio de uma planilha em Excel ou do Google Sheets?
Além de gerar os boletos, você pode também alterar vários boletos de uma vez utilizando um arquivo CSV.
Atenção! Antes de prosseguir com os passos abaixo, tenha certeza que o seu banco dá suporte para realizar o tipo de alteração que você deseja. Confira nesta tabela.
A seguir, explicamos como você pode extrair os boletos de dentro da Kobana, realizar as alterações em uma planilha e subir novamente no sistema com as alterações desejadas.
1. Quais boletos alterar?
Se você precisa alterar vários boletos, o primeiro passo é saber quais. Por exemplo, se foram gerados dezenas de boletos no dia 14/03, porém, esses boletos estão todos com a data de vencimento errada.
Recomendamos alterar os boletos apenas após o recebimento de confirmação de registro ou da última alteração realizada.
Verifique se o seu banco permite a alteração da data de vencimento por meio da Kobana nesta tabela. Se permitir, acesse Recebimentos > Boletos > Gerenciar, filtre os boletos pela data de criação e clique na lupa, conforme imagem abaixo:
2. Exporte os boletos
Com os boletos filtrados, clique em Exportar boletos filtrados em e, então, XLSX.
A exportação do arquivo e o início do download vão depender da quantidade de boletos exportados, porém, você não precisa aguardar pelo processo na Kobana. Você pode retornar à plataforma quando desejar, acessando o menu Administração > Históricos > Exportações.
A exportação da Kobana tem um limite de 100 mil linhas. Caso queira fazer uma exportação com mais linhas, recomendamos a utilização da API ou a aplicação de filtros que possibilitem várias exportações com menos linhas.
3. Altere na planilha
Agora com o arquivo em Excel salvo no seu computador, você poderá editá-lo. Dois pontos importantes são:
Mantenha todos os dados dos boletos na planilha, principalmente o id do boletos. Esses dados farão um vínculo para o sistema reconhecer a alteração;
Construa a planilha baseada nos modelos de importação que disponibilizamos na plataforma (Saiba mais clicando aqui).
Mantenha os rótulos da coluna em letra minúscula conforme os exemplos. Isso evita problemas, principalmente se você utiliza o Excel.
Depois de seguir as instruções acima, altere os boletos na planilha. No exemplo deste artigo, vamos alterar apenas a data de vencimento dos boletos. Depois de fazer as alterações, você deve salvar o arquivo em formato CSV.
4. Importe as planilhas com as alterações
Com o arquivo pronto, acesse a Kobana, clique no menu Cadastrar > Importar > Importar Boletos.
Atenção! Se essa é a sua primeira vez fazendo alteração em massa, recomendamos fazer um teste importando apenas uma ou duas linhas e revisando o resultado para se assegurar que você fez o procedimento correto.
Agora, basta selecionar o arquivo CSV para realizar a importação. Feito isso, o sistema vai carregar e alterar os dados.
Você não precisa aguardar no sistema até a conclusão da sua importação, você pode acessar o menu Administração > Históricos > Importações quando desejar para verificar o andamento da mesma.