Assim como você pode fazer com boletos, é possível também importar carnês para a sua conta na Kobana, utilizando um arquivo CSV gerado a partir de uma planilha de Excel, Google Sheets ou outros softwares.
Siga o tutorial abaixo para saber como importar carnês
1. Clique no menu Cadastrar > Importar > Importar Carnês, e arraste o arquivo para o retângulo quadriculado ou pressione com o mouse para encontrar o arquivo no seu computador.
Se for sua primeira vez importando um arquivo na Kobana, confira os arquivos de exemplo para se basear no modelo em diferentes formatos: Excel, Google Sheets e CSV.
Exemplo de importação a partir do Google Sheets
Para exemplificar, vamos utilizar o arquivo de exemplo do Google Sheets. Ao clicar em Acessar no Google Sheets, você abrirá nossa planilha de exemplo, mas não conseguirá editá-lo.
Clique em Arquivo e Fazer uma cópia... para ter o seu próprio arquivo e poder editá-lo.
Agora você deve preencher a planilha conforme o exemplo.
Atenção! Ao incluir os dados do seu cliente, você pode optar por preencher apenas o id do cliente ou o CPF/CNPJ do cliente para aqueles que você já cadastrou na plataforma. Caso você não tenha cadastrado, você deverá preencher todos os dados dele na planilha (Nome, CPF/CNPJ, Endereço, CEP, Bairro, Cidade, UF, Número, Complemento, Telefone e E-mail).
Depois de preenchido, você vai exportar esse arquivo para o seu computador em formato CSV. Clique em Arquivo > Fazer Download como > Valores separados por vírgula (.csv, página atual).
Com o arquivo salvo no seu computador, você deve voltar para a tela de importação de carnê. Em seguida, clique no retângulo pontilhado ou arraste o arquivo para dentro dele, conforme explicado acima.
Você poderá acompanhar a importação do arquivo, clicando no menu Administração > Históricos > Importações. Nessa tela, você consegue visualizar o status da importação e clicando em Ver Importação consegue verificar o resultado da importação, se houve falhas ou se todos os carnês foram gerados.
Assim que os carnês forem gerados, você poderá acessá-los no menu Recebimentos > Carnês > Gerenciar.