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Como integrar a Kobana ao SharpSpring?
Como integrar a Kobana ao SharpSpring?
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Escrito por Marilia Souza
Atualizado há mais de 5 meses

A SharpSpring é uma provedora altamente valorizada de automação de marketing em nuvem com alto custo-benefício, a nível global. Você pode integrar a sua conta da Kobana com a SharpSpring via Zapier, e tornar seu fluxo de vendas mais completo e automático. Saiba como abaixo:

  1. Crie uma conta no SharpSpring;

  2. Integre suas contas Kobana e SharpSpring com o Zapier, seguindo o passo a passo aqui;

  3. No menu da sua conta do Zapier, clique em Make a Zap;

  4. Configure o seu comando com um gatilho e uma ação:

Gatilhos

  • SharpSpring - New Account: quando uma conta é criada no SharpSpring;

  • SharpSpring - New Email Open Event: quando um Lead abre um e-mail enviado pelo SharpSpring;

  • SharpSpring - New Form Fillout Event: quando um Lead preenche um formulário pelo SharpSpring;

  • SharpSpring - New Lead: quando um Lead é criada pelo SharpSpring;

  • SharpSpring - New Opportunity: quando uma nova Oportunidade é criada no SharpSpirng;

  • SharpSpring - New Page Visit Event: quando um Lead visita uma nova página pelo SharpSpring;

  • Kobana - Assinatura Atualizada: qualquer mudança feita em um assinatura;

  • Kobana - Assinatura Criada;

  • Kobana - Assinatura Excluída;

  • Kobana - Boleto Atualizado: qualquer alteração no boleto ou em seu status;

  • Kobana - Boleto Cancelado;

  • Kobana - Boleto Criado;

  • Kobana - Boleto Pago;

  • Kobana - Boleto Registrado: quando o registro do boleto é confirmado pelo banco;

  • Kobana - Boleto Rejeitado: quando o registro do boleto é rejeitado pelo banco;

  • Kobana - Boleto Vencido;

  • Kobana - CNAB Remessa Baixado: quando é feito o download de uma remessa criada em sua conta;

  • Kobana - CNAB Remessa Enviado: quando uma remessa tem a confirmação de envio ao banco (EDI);

  • Kobana - CNAB Remessa Processado: quando a criação de uma remessa é concluída;

  • Kobana - CNAB Retorno Criado: quando um arquivo de retorno é disponibilizado;

  • Kobana - CNAB Retorno Processado: quando a leitura de um arquivo retorno é concluída;

  • Kobana - Carnê Criado;

  • Kobana - Carnê Excluído;

  • Kobana - Cliente Atualizado: quando o cliente passar por alguma alteração;

  • Kobana - Cliente Excluído;

  • Kobana - PDF das Parcelas do Carnê Gerados;

  • Kobana - Pagamento de Boleto Atualizado;

  • Kobana - Pagamento de Boleto Criado;

  • Kobana - Pagamento de Boleto Excluído;

  • Kobana - Parcela do Carnê Criadas;

  • Kobana - Cliente Criado;

  • Kobana - PDF do Boleto Gerado;

Ações

  • SharpSpring - Create Account: cria uma conta no SharpSpring;

  • SharpSpring - Create Campaign: cria uma nova campanha no SharpSpring;

  • SharpSpring - Create/Update Lead: cria um lead ou atualiza um endereço de e-mail no SharpSpring;

  • SharpSpring - Create/Update Opportunity: cria ou opcionalmente atualiza uma oportunidade no SharpSpring. Se já existe uma oportunidade no SharpSpring com esse nome, essa Oportunidade será atualizada;

  • Kobana - Buscar Assinaturas: procura assinaturas anteriormente criadas na sua conta;

  • Kobana - Buscar CNAB de remessa: procura remessa anteriormente importada à sua conta;

  • Kobana - Buscar CNAB de retorno: procura retorno anteriormente importado à sua conta;

  • Kobana - Buscar Carnês: procura carnê anteriormente gerado na sua conta;

  • Kobana - Buscar Clientes: procura cliente anteriormente cadastrado na sua conta;

  • Kobana - Buscar Pagamento De Boletos: procura pagamento efetuado de boleto;

  • Kobana - Cancelar Boleto;

  • Kobana - Criar Assinatura;

  • Kobana - Criar CNAB Remessa: gera remessa com todas as pendências;

  • Kobana - Criar Carnê;

  • Kobana - Efetuar Pagamento de Boleto: marca boleto como pago;

  • Kobana - Enviar CNAB Retorno;

  • Kobana - Buscar Boletos: procura boleto anteriormente emitido na Kobana;

  • Kobana - Criar Boleto;

  • Kobana - Criar Cliente: cadastra um cliente na Kobana;

Finalize o Zap e pronto! Seu processo será operado ligando o gatilho com a ação.

Exemplo

No exemplo acima, quando seu cliente preencher um formulário criado pela SharpSpring, um boleto será gerado automaticamente para este cliente baseado nos dados do formulário.

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